Frédéric Serenne
SF Conseils & Finance
Conseiller Patrimonial
Coordonnées
06 03 76 06 85
50 bd des martyrs de la résistance
44220 COUERON
Conseiller Patrimonial
Mon métier commence par un rendez-vous où je recueille toutes les informations patrimoniales qui vous concernent, ainsi que vos objectifs et moyens.
Ensuite, après une analyse complète de votre situation civile, sociale, fiscale et financière, je vous expose les solutions adaptées à vos besoins.
Enfin, étant indépendant, je vous oriente vers le ou les partenaires de mon réseau qui proposent les meilleures solutions selon votre cas. Cela peut être un notaire si vous n’en avez pas, un partenaire immobilier, un conseiller en gestion de portefeuille ou un courtier en prêt.
Je fais également partie du RNA qui me permet de mettre mes clients en relation avec des professionnels de confiance dans tous les secteurs d’activité.
Après des études de comptabilité et 8 années passées en cabinet d’expertise-comptable, je me suis dirigé vers le métier de conseiller patrimonial où j’exerce depuis 26 ans.
Habitant sur Nantes, ma clientèle se situe essentiellement dans l’agglomération nantaise.
Toutefois étant originaire du Pays de Retz, ma zone d’activité s’étend sur ce secteur, ainsi que dans le nord Vendée.
Ma valeur ajoutée est l’objectivité. Etant indépendant, je choisis les partenaires proposant les meilleures solutions pour mes clients. Mes atouts sont aussi la disponibilité, la réactivité et la proximité. Je me déplace au domicile de mes clients.
– Particuliers CSP+
– Chefs d’entreprise
– Indépendants
– Retraités
Loire-Atlantique, Vendée et le Maine-et-Loire
L’expérience à votre service
Le business
Par la convivialité !